Como importar planilha de clientes para o Nex

Importante

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Vamos importar um arquivo de clientes para o Nex?

É possível importar arquivos com os formatos .csv (planilha de informações separada por vírgulas) e .txt (bloco de notas) para o Nex. Além disso, conseguimos importar apenas dados de clientes, fornecedores e produtos. 

Geralmente a planilha do Excel está salva em formato .xls. Para converter para o .csv, clique em Salvar como e selecione o formato do arquivo correto - CSV (separado por vírgulas).

Ao importar os dados através de uma planilha ou bloco de notas, o Nex acrescentará as informações ao banco de dados existente, ou seja, os dados novos não substituirão os antigos. Caso algum produto ou cliente da planilha já esteja cadastrado no Nex, o cadastro ficará duplicado. Portanto, é importante realizar um backup antes de iniciar o procedimento.

1. Abra o seu Servidor Nex (ícone da casinha vermelha).

2. Clique Importar Dados e, em seguida, em Importar dados.

3. Localize e selecione o arquivo .csv ou .txt que deseja importar e, em seguida,  clique em Abrir.

4. Selecione Clientes no tipo de dados que deseja importar e, em seguida, clique em Avançar.

5. Para os dados que deseja importar, marque a opção na coluna Importar? de cada item.

6. Informe o Campo Destino de cada item na coluna Campo Destino.

7. Clique em Avançar.

8. Selecione as opções que achar pertinente para a importação e, em seguida, clique em Avançar.

9. Clique em Ok.

10. Clique em Ok.

11. Clique em Ok.

Pronto! A planilha de informações foi importada para o Nex.

Veja também

• Como cadastrar um cliente.
• Como fazer um backup.
• Como restaurar dados a partir de um backup.
• Como converter banco de dados para o Nex.
• Conheça o modo plataforma do Nex.