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Como enviar um orçamento por e-mail pelo Nex na Web

Veja como enviar um orçamento para o e-mail do seu cliente acessando o Nex em qualquer navegador de internet no computador.

Importante

  • Esse recurso está disponível a partir do plano Pro do Nex. Saiba mais sobre os nossos planos de assinatura.
  • É necessário ter um cliente cadastrado no Nex. Clique aqui para saber como cadastrar um cliente pelo Nex na Web.
  • É preciso ter um orçamento registrado no sistema para imprimir ou enviar por e-mail. Saiba mais sobre como criar um novo orçamento pelo Nex na Web.
  • Veja aqui como configurar a impressão de comprovante pelo Nex na Web.

‍Vamos aprender um orçamento por e-mail pelo Nex na Web?

1. Após finalizar o orçamento pelo Nex na web, informe o e-mail do cliente no campo Para.

Para mais detalhes sobre como criar um orçamento pelo Nex na Web, clique aqui.

2. Se o e-mail do cliente ainda não estiver salvo no cadastro dele, clique em Salvar e-mail.

O e-mail do cliente será salvo no cadastro dele e, nos próximos orçamentos, já virá com o e-mail do cliente preenchido.

3. Informe o Assunto do e-mail.

4. Se desejar, adicione uma mensagem.

‍5. Clique em Salvar PDF e enviar por e-mail.

Como enviar um orçamento já criado por e-mail pelo Nex na web?

1. Na tela de Vendas, acesse a aba Orçamentos.

2. Para enviar por e-mail, selecione o orçamento e clique em Enviar por e-mail.

3. Confirme as informações de e-mail do cliente e e-mail da loja e o texto a ser enviado.

4. Clique em Enviar e-mail.

5. Se desejar, você pode compartilhar o orçamento pelo WhatsApp Web com o seu cliente. Selecione o orçamento e clique em Compartilhar.

6. Clique em copiar link e cole-o na conversa do WhatsApp Web, ou outro canal de comunicação com seu cliente.

Pronto! O orçamento realizado pelo Nex na web foi enviado para o e-mail do seu cliente.

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