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Como aprovar e recusar um orçamento pelo Nex na Web

Após criar um orçamento para o seu cliente, veja como aprová-lo ou recusá-lo pelo Nex em qualquer navegador.

Importante

  • Esse recurso está disponível a partir do plano Pro do Nex. Saiba mais sobre os nossos planos de assinatura
  • É necessário ter criado um orçamento no Nex para aprová-lo ou recusá-lo. Veja aqui como criar um orçamento pelo Nex na Web.
  • Aprovar um orçamento não gera uma venda. Clique aqui para saber como gerar uma venda a partir de um orçamento pelo Nex na Web.

Vamos aprender a aprovar ou recusar um orçamento pelo Nex na Web?

1. Acesse o Nex no seu navegador e faça login com seu e-mail e senha.

2. Na tela de Vendas, acesse a aba Orçamentos.

Essa tela mostrará os orçamentos já criados. Veja aqui como criar um orçamento pelo Nex na Web.

3. Identifique o orçamento que deseja aprovar ou recusar e clique em Abrir.

4. Clique em Status.

5. Selecione a opção Aprovado, caso o cliente tenha aprovado o orçamento, ou selecione a opção Recusado, caso o cliente tenha recusado o orçamento.

6. O Status do orçamento será atualizado na lista de orçamentos de acordo com a opção escolhida.

Pronto! O status do orçamento foi alterado pelo Nex no navegador. Lembrando que você pode alterar o status de aprovado ou recusado a qualquer momento, basta realizar o procedimento novamente.

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