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Como vender a partir de um orçamento pelo Nex na web

Após criar e aprovar um orçamento para seu cliente, veja como vendê-lo de qualquer lugar pelo Nex em qualquer navegador.

Importante

  • Esse recurso está disponível a partir do plano Pro do Nex. Saiba mais sobre os nossos planos de assinatura.
  • Para vender um orçamento, é necessário já ter um orçamento gerado no Nex. Veja aqui como criar um orçamento pelo Nex na Web.

Vamos aprender a gerar uma venda a partir de um orçamento pelo Nex na web?

1. Acesse o Nex no seu navegador e faça login com seu e-mail e senha.

2. Na tela de Vendas, acesse a aba Orçamentos.

Essa tela mostrará os orçamentos já criados. Veja aqui como criar um orçamento pelo Nex na Web.

3. Identifique o orçamento que deseja concluir em venda e clique em Abrir.

4. Clique em Status.

5. Clique em Criar pedido.

Esse procedimento pode ser realizado independentemente do status do orçamento (aprovado, rejeitado ou pendente). Veja aqui como aprovar ou recusar um orçamento pelo Nex na Web.

6. Confirme as informações do orçamento e clique em Salvar Pedido, no canto inferior esquerdo.

Esse procedimento irá gerar um Pedido em aberto.

7. Na tela de Vendas, acesse a aba Pedidos em aberto.

8. Identifique o pedido que foi gerado a partir do orçamento e clique em Abrir.

9. Clique em Concluir.

10. Selecione o meio de pagamento e, em seguida, clique em Avançar para valor.

11. Clique em Concluir.

Pronto!  Você transformou um orçamento em venda, movimentando o caixa e o estoque pelo Nex na Web.

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