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Orçamentos

Como vender a partir de um orçamento

Após criar e aprovar um orçamento para seu cliente, veja como vendê-lo.

Importante

  • Esse recurso está disponível apenas para assinantes do Nex. Saiba mais a respeito dos planos de assinatura do nosso programa.
  • É necessário ter criado um orçamento no Nex para gerar uma venda a partir do orçamento. Veja aqui como criar um orçamento.

Vamos aprender a gerar uma venda a partir de um orçamento?

1. Na tela de Vendas, clique em ORÇAMENTOS.

Essa tela mostrará os orçamentos já criados. Veja aqui como criar um orçamento.

2. Identifique o ORÇAMENTO que deseja concluir em venda e clique em ABRIR - F2. 

3. Clique em STATUS.

4. Clique em GERAR PEDIDO (F4).

Esse procedimento pode ser realizado independentemente do status do orçamento (aprovado, rejeitado ou pendente). Veja aqui como aprovar ou recusar um orçamento.

5. Confirme as informações do orçamento e clique em SALVAR (F2), no canto superior esquerdo.

Esse procedimento irá gerar um PEDIDO EM ABERTO.

6. Na tela de Vendas, acesse a aba PEDIDOS EM ABERTO.

7. Identifique o PEDIDO que foi gerado a partir do orçamento e clique em ABRIR - F2.

8. Clique em PAGAR/CONCLUIR (F2).

9. Selecione o MEIO DE PAGAMENTO e clique em F2 CONCLUIR.

Pronto!!  Você transformou um orçamento em venda, movimentando o caixa e o estoque do Nex.

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